房企并購票據“破冰”,招商蛇口首吃“螃蟹”

綜合2022-01-13 12:13:25來源:中房網

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??走進房企

??房企并購票據“破冰”,招商蛇口首吃“螃蟹”

??2021年地產五大家族財富蒸發近3000億港元

??綠城管理擬收購藍城控股代建業務公司60%股權

??金融街:供應鏈金融業務額度增加50億元

??融創中國配售發行4.52億股股份,募資5.8億美元

??時代中國控股:購回合計1100萬美元優先票據

??合生創展集團:到期償還5億美元優先票據

??億達中國:2021年合約銷售金額約44.06億元

??金科股份新增擔保額度約500億元

??榮盛發展7.8億美元債券獲得置換

??恒大地產累計涉司法案件2105起,案件總金額54523.8萬元

??旭輝控股完成要約贖回2.65億美元票據

??禹洲集團2筆臨期美元債交換要約

??【1】1月12日,招商蛇口2021年度第一期中期票據(并購)30億元已完成注冊,首期發行25.8億元。這也意味著,在并購類債券發行上,招商蛇口踏出了地產行業第一步。據并購票募集書顯示,本期債券募集資金12.9億元用于支持產業內協同性較強的企業緩解流動性壓力,12.9億元用于償還公司的銀行貸款。具體而言,招商蛇口將收購一公司以住宅為主的城市更新項目,該公司股東B公司于2021年8月9日出讓該公司80%股權及債權,最終由招商蛇口子公司競得。該城市更新項目的收購總價款達21.53億元。此次發行債券的募集資金12.9億元用于并購,金額不超過并購總價款的60%,置換發行人前期投入資金及后續資產投資。招商蛇口表示,由于本次住宅項目體量巨大,故需引進較強的資金及運營能力的開發商加入才能確保項目順利推進,避免出現項目中途擱淺。不僅如此,有市場消息顯示,除招商蛇口外,華潤、中海、萬科等企業均有計劃在中國銀行間市場交易商協會注冊發行并購票據,募集資金用于房地產項目的兼并收購。

??【2】數據顯示,截至2021年末,許家印家族、楊惠妍家族、孫宏斌家族、吳亞軍家族、許榮茂家族五大家族持有的上市房企市值較2021年初跌去近3000億港元,較持有總市值的歷史高位2017年末時,則跌去逾3400億港元。除了五大家族,其他地產公司股價表現大體一致。Wind數據顯示,截至2021年12月31日,Top30房企中僅有包括華潤置地、中海地產、濱江集團等7家股價上漲,祥生控股、佳兆業、禹洲等房企的跌幅超7成。

??【3】1月11日,綠城管理發布有關收購事項的公告稱,綠城管理擬收購浙江熵里建設管理60%股權,應付的代價包括固定代價4億元,以及收購事項完成后三年期間,該公司新增代建項目的“未來可收取服務費用”所厘定的經調整增量代價,最高金額為2億元。公告還顯示,2021年12月25日,浙江熵里建設管理因為收購事項而從藍城控股派生設立,其主要承接藍城控股代建業務管理團隊,以及藍城控股的代建業務和代建項目。

??【4】1月12日,金融街控股股份有限公司第九屆董事會等二十六次會議決議通過部分事項。其一,同意公司在深圳證券交易所申報發行供應鏈ABS,在中國銀行間市場交易商協會申報發行供應鏈ABN。同意公司新增供應鏈金融業務(供應鏈 ABS和供應鏈ABN)發行額度及對應債務加入額度50億元。其二,經董事會同意,盛華平先生成為金融街第九屆董事會非獨立董事候選人,并提交公司股東大會選舉。

??【5】1月13日早間,融創中國公告稱,擬按每股10港元價格配售4.52億股股份,認購事項所得款項總額為45.20億港元,折合約5.8億美元。融創中國在公告中表示,擬將認購事項所得款項凈額中約50%用于一般運營資金,約50%用于償還貸款。

??【6】1月12日,時代中國控股發布公告稱,公司所發行于2022年到期本金總額為2.25億美元的5.75%優先票據以及公司所發行于2022年到期本金總額為2億美元的5.3%優先票據,自2022年1月10日至2022年1月12日,公司已于公開市場購回合計金額1100萬美元的部分票據。分別占已發行5.75%票據本金總額約2.67%,已發行5.3%票據本金總額約2.5%。

??【7】1月12日,合生創展集團發布公告稱,公司的間接全資附屬公司合生資本國際集團有限公司于2022年到期的5億美元5.8%擔保優先票據已于2022年1月12日到期,發行人已于到期日悉數償還票據本金總額及應計利息。償還完成后,于本公告日期,概無任何票據尚未償還。

??【8】1月12日,億達中國發布的2021年銷售簡報顯示,截至2021年12月31日止12個月,集團的合約銷售金額約為44.06億元及集團的權益合約銷售金額約為39.59億元。同期,集團的銷售面積為384,725平方米及權益銷售面積為318,453平方米,集團的銷售均價約為每平方米11,452元及權益銷售均價約為每平方米12,431元。

??【9】1月12日晚間,金科股份發布公告稱,結合“一穩二降三提升”的經營策略,金科股份本次預計對公司及控股子公司增加的擔保額度較上一年度下降100億元,合計為500億元。

??【10】1月10日,榮盛發展在新交所公告稱,截至2022年1月7日倫敦時間下午4時,公司已在現有票據持有人的支持下,成功完成公司在交換要約和同意征求中提出的要約。公告顯示,從2022年1月14日起,現有票據的息票率將提高至每年9.5%,等于新票據的息票率,并將在協議規定的交易生效日支付按該利率計提的利息。據了解,2021年12月31日,榮盛發展公告稱,公司2022年到期的兩筆優先票據進行交換要約,已獲75%債權人同意。此次臨期的美元債共計兩筆,總計7.8億美元。除此之外,榮盛發展沒有其他的美元債。

??【11】近日,恒大地產集團有限公司新增股權凍結,凍結股權標的企業為恒大地產集團貴陽置業有限公司,凍結權益數額為7.571億元,凍結期限自2022年1月6日至2025年1月5日。執行法院為貴州省貴陽市云巖區人民法院。此外,恒大地產集團持有的貴陽恒大嘉瑞房地產開發有限公司股權亦被凍結,凍結權益數額為2000萬元人民幣,凍結期限自2022年1月6日至2025年1月5日。企查查顯示,恒大地產集團有限公司涉及司法案件2105起,作為被告的1762起,共1137個風險關系對象,共1006條裁判文書,案件總金額54523.8萬元,共33條被執行人信息,共7條股權凍結信息。

??【12】1月12日,旭輝控股發布公告稱,要約購買尚未贖回的于2022年到期的5.5%優先票據事項完成。據了解到,該要約已于2022年1月7日屆滿。旭輝控股指出,在購買要約所載條款及條件的規限下,就于屆滿期限或之前有效提交的該等票據本金額中每1000美元應付的金額為1000.5美元。獲接納購買的該等票據最終本金總額為2.65億美元,占尚未購回該等票據本金總額合計約52.49%。根據要約,購回的該等票據已予注銷。于本公告日期,完成要約及獲接納的票據注銷后,該等票據中的本金總額2.4億美元尚未贖回。

??【13】1月12日晚間,禹洲集團發布公告稱,以現金償還本金額50美元,現金激勵額10美元,及新票據本金總額950美元的交換代價,交換要約2022年到期的6.00%優先票據及2022年到期的8.625%優先票據,并征求同意包括2022年到期的12.00%優先票據在內的12支票據。

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